年方18的艾玛（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）听从未婚夫查理安排，由伦敦远赴那不勒斯拜访查理的叔叔威廉公使。对意大利之旅满心期待的艾玛很快发现真相是她被查理出卖给了威廉·汉弥尔顿，虽然伤心欲绝，但她还是选择成为汉弥尔顿夫人，拥有了衣食无忧的优裕生活。三年后，艾玛结识英国海军舰长纳尔逊（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰），并借巧妙的交际手腕为他提供了帮助，两人不顾各自成婚现实的爱情不断滋长，在国内引发不少风言风语。不久艾玛因威廉去世生活潦倒之际，纳尔逊却又一次为国家踏上了征途……

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。 恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

1642 年，当他心爱的妻子突然去世，他的作品发生了黑暗、讽刺的转变，冒犯了他的赞助人时，这个人物研究加入了画家的鼎盛时期。到 1656 年，他破产了，但在漂亮的女仆 Hendrickje 的陪伴下安慰自己，他无法结婚。他们的关系带来了排斥，但也带来了一定程度的幸福感。在最后的场景中，他发现他在 1669 年的最后一年，身体虚弱，但他的精神却丝毫未减。

马吕斯面临着一个选择，是通过在海上航行来实现他的热情，还是留下来娶他所爱的女人。

據《魯迅日記》，魯迅曾於1935年3月11日，同王蘊如、周建人、許廣平至光陸大戲院觀此電影，當時譯名爲《美人心》。

亚历山大·科尔达对英国战争的贡献向世界展示了和平与纳粹统治的边缘。 拼接在一起，形成了一部纪录片式的电影，既有新闻片，也有表演。 这是二战宣传片中的首部此类影片，展示了大英帝国的强大力量及其对抗道德和自由意志压迫者的渴望。 粗俗但有效的宣传电影，为即将发生的事情定下了基调。 以其僵硬的上唇态度向国家的自豪感致敬，并表明民族主义的黑色瘟疫在欧洲蔓延，英格兰将被激励，准备并愿意进行报复。