狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻 饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后，达也将康久杀害，继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人，暗中则干着下流和罪恶的勾当，许多女孩被其蒙骗，被其凌辱、杀害，甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子（波乃ひろみ 饰）也落入他的陷阱。某天，逃亡在外的蛭川出现在达也面前，这对罪恶的父子终于相见……

桃次郎和金藏（又名乔纳森）在休整一周后结束九州之旅归来。然而，Kinzo 的妻子 Kimie 和他们的 9 个孩子要求 Kinzo 更加努力地建造房子，因为现在的六垫房子太小了。因此，金藏即使在汽车渡轮上也不得不在休息室打工。另一方面，空闲时间充裕的桃次郎对美女三上明子一见钟情。桃次郎到达钏路后，明子的脸贴在自己的脑袋上，不仅不看其他女人，还在港口的鱼市辱骂女货车司机凉子。然而，暗恋凉子的堪察加熊太郎左卫门听说此事后大发雷霆，熊和桃次郎随即大打出手。不过因为斗技是对等的，所以还是决定在赛道上比拼。然而，位置优越的球磨获胜，桃次郎答应马上离开北海道。在回家的路上，桃次郎再次遇到明子。明子是静内牧场的女儿。完全被明子迷住了的桃次郎忘记了对熊的承诺，也没有理会卡车，死死盯着一本骑马入门书。有一天，明子最喜欢的小马驹病倒了，兽医抛弃了她。照顾他的桃次郎和小马驹一起过了一夜，奇迹般地恢复了体力。明子被桃次郎一心一意的付出所感动。桃次郎背着晶子的谢词回到了钏路。这是因为隈研吾误会桃次郎之所以留在北海道是因为他和凉子的关系。然而，这并不重要，因为凉子亲自向熊表白了她的爱。桃次郎在金藏夫妇的推荐下试图向明子求婚，但是得知她已经有了要结婚的伴侣，她很失望。当时，Kinzo 的兼职运输经纪人 Sameda 卷走了钱，让 Kinzo 无所适从。看不下去的桃次郎鼓励金藏，自己抓起方向盘就跑。

二战期间，怀揣腾飞大陆理想的宗道臣（千叶真一 饰）来到中国，替日本特务机关搜集军事情报，同时亦拜入武术高手陈良门下，成为少林寺义和门拳的继承人。战后宗道臣回到祖国，此时的日本一片焦土，社会上弱肉强食，民不聊生。在大阪暂时安定下来的宗道臣和流浪儿生活在一起，向孩子们传习武术和佛法，亦从黑市偷盗为生。不久惹恼黑社会组织赤松组，宗道臣对流氓殴打孩子的行为愤怒不已，大闹赤松组事务所。 为免孩子们继续受苦，宗道臣离开大阪，来至四国多度津开设拳馆，饱受黑社会滋扰的人们纷纷入馆学艺，此举令当地的岩佐组大为不满，一场冲突似乎要再次发生…… 影片根据日本少林拳法弘扬者宗道臣的真实故事改编。

中日混血少女李红龙（志穂美悦子 饰）的哥哥李万青（宮内洋 饰）表面上是一个所向披靡的拳王，私底下则是香港皇家警察派往日本稽查毒品的密探。但在某次侦查时，李万青神秘失踪，香港警方万般无奈，派李红龙前往日本横滨调查。 红龙抵达日本，得知哥哥的失踪与商人角崎重臣有关。角崎以普通商贸作掩护，暗中进行毒品走私活动，手下更豢养一批来自世界各地不同流派的格斗高手。得知红龙到来，角崎派出爪牙追杀。在少林寺拳法宗师藤田（内田朝雄 饰）及其弟子响征一（千葉真一 饰）、绘美（早川絵美 饰）的帮助下，她与角崎犯罪集团展开了周旋和对抗……