片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

本片是出自弗朗茨的真实故事，第二次世界大战期间弗朗茨被关押在英国的战俘营里，通过不屑努力终于逃离战俘营回到了德国，成为二战期间唯一从英国战俘营逃脱并成功回到德国的人。

在英属印度，必须将一位年轻的王子带到安全地带，穿越叛军控制的领土，而旧火车是唯一的办法。