片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

本片描述瑞士达拉公主举办化装舞会，各路人马都来目睹粉红豹巨钻的风采，而钻石盗与反抗军皆觊觎公主豹巨钻。法国杜索探长追到瑞士欲擒钻石盗。查理爵士有绅士般的风采，公主与杜索夫人均被他所迷惑，并暗自与之私通。舞会上，杜索当场逮到查理爵士行窃，但巨钻却失踪；杜索夫人与公主共商妙计为查理脱罪，乃栽赃杜索探长而使杜索一夜之间成为家喻户晓的钻石大盗。

本片是出自弗朗茨的真实故事，第二次世界大战期间弗朗茨被关押在英国的战俘营里，通过不屑努力终于逃离战俘营回到了德国，成为二战期间唯一从英国战俘营逃脱并成功回到德国的人。

Norman Taylor 是一位成功的年轻教授，与 Tansy Taylor 结婚。他是一个非常怀疑的人，而他的妻子则相信魔法和巫术。有一天，他在家里发现了很多护身符和巫术，他决定将它们全部销毁。他的妻子感到害怕，并建议他摧毁他们的家园和生活的所有保护，以防止嫉妒和邪恶的人，包括他的一些同事的邪恶。诺曼原则上不信任她，但发生了许多奇怪的事情，他改变了主意 Norman Taylor 是一位成功的年轻教授，与 Tansy Taylor 结婚。他是一个非常怀疑的人，而他的妻子则相信魔法和巫术。有一天，他在家里发现了很多护身符和巫术，他决定将它们全部销毁。他的妻子感到害怕，并建议他摧毁他们的家园和生活的所有保护，以防止嫉妒和邪恶的人，包括他的一些同事的邪恶。诺曼原则上不信任她，但发生了许多奇怪的事情，他改变了主意