剧中的女店员为招揽生意，在维也纳会议期间给每一位君主抛一束玫瑰花。只是没想到，在俄国沙皇到达维也纳的时候，一段跨越身份差距的故事就这么开始了。可是不管会议期间发生的这一切有多美好，在会议结束后终究还是要回归现实。

在一出谋杀案的审判中，一名陪审员给嫌疑人投了有罪的票，但之后他又重新思考了一番，然后在执行死刑之前独自调查案件的真相。

在上世纪初的德国，一个精通心理学的犯罪天才马布斯博士，利用各种伎俩，包括催眠，易容，赌博等，把他的受害人完全操纵于股掌之中。他自称能够医治战后人们的精神创伤；他欺骗了舞蹈演员卡罗扎，又从百万富翁的儿子胡尔手中靠赌博赢得了五万马克。警方有人开始调查……