一旦农民戈登决定美国政府不支持农村生产者，就停止纳税。因此，他很快就落入了牢狱之灾，但即使在出狱后他也没有改变自己的看法。此外，戈登开始积极鼓动当地居民拒绝纳税，加入了一个非法的军国主义组织，并很快杀死了数名试图逮捕他的联邦官员。联邦调查局特工理查德·马伯利被指派追捕并消灭叛乱分子。

退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……

桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。 逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些，女友多丽娅（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）的躁郁症眼见着有加重的趋势；情人伊莎贝尔（玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰）和丈夫决裂，带着孩子投奔桑迪，却不愿和他共居一室，除此之外，作风极具个性的小提琴家戴茜（杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰）迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从？