中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。

在伊哈特卜北部某座大森林中，古斯柯布多力（小栗旬 配音）和父亲（林隆三 配音）、母亲（草刈民代 配音）以及妹妹妮莉（忽那汐里 配音）过着幸福宁静的生活。某一年，严寒席卷森林，饥饿让此地的生灵们倍受煎熬。布多力的父母相继消失在森林深处，只剩下他和年幼的妹妹相依为命。某个不祥的夜晚，神秘的黑猫（佐佐木藏之介 配音）抢走妹妹。孤独的布多力行走天下，在天蚕丝工厂、红胡子的农田饱经历练，并辗转来到一座繁华的城市求学。他师从癫狂博学的古伯博士（柄本明 配音），并在伊哈特卜火山局谋得职位，这一事件由此改变了布多力的一生……

20世纪末，供职于天音中央医院的呼吸内科医师折井绫乃（草刈民代 饰）因被不伦恋人高井医生（浅野忠信 饰）抛弃，一度选择轻生。该事件令这位美丽的女子成为医院中饱受争议的焦点人物。在极度失意的时候，和善宽宏的患者江木秦三（役所广司 饰）让绫乃感受到珍贵的温暖与惬意。这对别样的医患，在交谈呵护过程中建立了深深的信赖。自感去日无多的江木，某天向绫乃提出一个令人为难的请求，那便是希望对方减少他的痛苦，让他安详且有尊严的死去。在“安乐死”尚未得到法律认可的时代，绫乃面临着前所未有的重大选择…… 本片荣获2012年日本电影旬报十佳影片第四名。

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……

现年28岁的白鸟咲人（山下智久 饰）供职于名为“Dream Flower Service”的鲜花配送中心。他有着天使般纯洁无邪的笑容，可是却只拥有相当于6岁儿童的智商。同事中有不少在少管所待过的青年，不过以柳川隆一（洼田正孝 饰）为代表，大家却并不歧视咲人。某天，在送花时白鸟和望月遥香（栗山千明 饰）发生误会。得知真相后，在脑生理科学研究中心任研究员的遥香决定帮助白鸟实现他的梦想，那就是变成一个“聪明人”。此前，她所在的团队已在小白鼠阿尔吉侬的智力提升实验上获得前所未有的成功，白鸟和逃跑的小白鼠无意中邂逅，他的命运即将发生不可预测的转变……