朱迪思·格雷 (Judith Gray) 与布里克·巴多 (Brick Bardo)（娃娃人饰）和他的女友金杰 (Ginger) 联手，与邪恶的恶魔玩具 (Demonic Toys) 进行最后一战。

一种基因改造的狗在实验室的实验过程中与一个怪物产生了心灵感应....

马特（Michael Russo 饰）和茱蒂丝（特蕾希·斯科金斯 Tracy Scoggins 饰）是一对感情十分要好的情侣，同时，身为警察的两人在工作中也是默契十足的搭档。在一次办案的过程中，马特不幸殒命，茱蒂丝发誓要为自己的恋人报仇，于是一路追踪歹徒来到了一间仓库之中，哪知道在这里，茱蒂丝竟然遇见了恶灵，恶灵企图附在朱迪的身上转世为人。 　　就在朱蒂被恶灵围攻之时，仓库的保安出现，虽然救了茱蒂丝一名，但保安自己却牺牲了。就在茱蒂丝眼看着就要被恶灵附身的节骨眼上，天使出现了。