在一个阳光明媚的日子里，克林、小八戒、布玛、悟饭（野泽雅子 饰）相约去山里野营。夜深人静，一枚来自外太空的飞行器引发森林大火。克林和悟饭用气吹散大火，并集结七颗龙珠召唤神龙，将被火焚毁的森林恢复原状。悟饭还认识了新朋友快速龙。未过多久，新的敌人向地球逼近，他是与悟空长相极其相似的邪恶赛亚人达列斯。达列斯带着爪牙在宇宙中流浪，到处寻找适合种植神精树的星球。神精树的果实可以成倍提高一个人的战斗力，但这种树也会将该星球的生命力全部吸收耗尽。为了阻止达列斯的阴谋，拯救赖以生存的美丽地球，Z战士团结一致，迎战敌人…… 本片为龙珠的剧场版。

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……