在二战快要结束的1944年，纳粹法西斯继续在欧洲大肆残杀犹太人。佩拉斯卡原是位从事过贸易活动也参过战的意大利商人，面对满目的硝烟和战火，他的良心受到强烈震撼，舍弃与家人团聚的幸福，并投入自己所有的资金，开始想尽办法挽救犹太人的生命。这位机智而勇敢的中年男人利用各种机会，有时以金钱作为诱饵，有时凭借自己的口才据理力争，有时甚至装扮成西班牙外交官，在纳粹统治的夹缝中拯救了许多无辜的民众。

法国大导阿伦雷乃1983年作品。本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦。第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想像力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的战争。