故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰）的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。 在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了睡眠，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？

詹姆斯（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）是一家报社的编辑，这是一个对事业充满了野心的男人，而对于詹姆斯来说，实现野心的方式就是重新回到学校进行深入而又系统的学习。于是，詹姆斯报了一个补习班，在那里，他邂逅了班主任艾瑞克（桃丽丝·戴 Doris Day 饰）。 在朝夕相处之中，詹姆斯和艾瑞克之间的距离越来越近，詹姆斯发现自己竟然深深的爱上了自己的老师。然而，对于艾瑞克来说，詹姆斯和坐在教室里的其他人一样，都是自己的学生而已。詹姆斯该如何向艾瑞克坦白自己的身份呢？在得知了詹姆斯的真实身份后，艾瑞克又该以怎样的立场同他相处呢？