卡门（玛鲁施卡•迪特马斯 Maruschka Detmers 饰）找到在医院住院的伯父戈达尔（让-吕克•戈达尔 Jean-Luc Godard 饰），借口和朋友拍摄电影向他要海边的别墅住。戈达尔状态怪诞，呆在医院里盼望着生病边写作，一边又渴望着能有拍片的机会，同意了卡门的要求。卡门在一场银行抢劫中结识了警察约瑟夫，两人搏斗后竟然互生好感相恋。卡门带约瑟夫来到了海边的别墅里。不久卡门对约瑟夫慢慢冷淡，约瑟夫却越来越离不开卡门，几次纠缠无果后他在卡门的一次抢劫行动中杀死了她。而伯父戈达尔却莫名其妙地被卷入了这场案件之中。而在平行世界的另一段，小提琴手克莱尔正安静地演奏弦乐四重奏....

1922年，法国。文思枯竭的女性小说家苏珊娜·勃兰科特（蕾蒂莎·科斯塔 Laetitia Casta 饰）为了寻求灵感来到某静谧乡间的大房子里居住，以期尽快完成拖欠已久的作品。但是在这个人生地不熟的所在，苏珊娜的工作未见明显好转，空旷古旧的大房子内，老鼠成群结队，时不时闪现的诡异景象更令这个精神已经高度紧张的作家烦恼不堪。在一个奇怪的房间内，苏珊娜突然文思泉涌，下笔如飞，可是在这一过程中，苏珊娜日益紧张焦躁，各种奇怪的声响与幻象无时无刻不在折磨她的神经。神秘的大房子，似乎隐藏着不为人知的秘密……

一位年轻的电影导演正在和他的朋友克里斯塔一起翻电影（让我们想起加雷尔和尼科之间的现实生活关系）。在电影中的电影中有两对夫妇，一对真实，一对想象，这部电影通过五个梦来讲述，就像一个孩子的出生一样，是一部电影制作中的故事。

老练的黑帮分子古斯塔夫从监狱逃出来，不料却卷入了一场黑帮谋杀。他打算再大捞一票后退隐江湖，但却被警探布洛特密切监视着。很快，古斯塔夫腹背受敌，他发现黑帮同伙并没有如此高尚的做人准则...

故事发生在1940年的法国，德国人的铁蹄踏破了笼罩在这片美丽土地上的宁静，位于加莱海峡省的一座小村庄内，村民们为了保命，决定离开他们赖以生存的家园。保罗（奥利弗•古尔迈Olivier Gourmet 饰）身为村长，自然肩负着引导村民们的重任，而她的妻子玛多（玛蒂尔德•塞尼耶Mathilde Seigner 饰）也用她独特的方式来带给村民们信心和希望。 年轻的苏珊娜（爱丽丝•伊萨 Alice Isaaz 饰）并没有追随大部队，她带着8岁的德国男孩踏上了另一端旅程，他们要去寻找男孩的父亲汉斯（奧古斯特•迪赫August Diehl 饰），这个男人被冠以战犯之名投入了监狱。就在苏珊娜和男孩寻找汉斯的同时，汉斯也没有放弃过寻找儿子的希望。