自从小莲（杉山佳寿子 配音）的母亲去世后，就被姨妈抚养着，因姨妈要到城里工作，被送到了在阿尔卑斯山上住的古怪的爷爷（宫内幸平 配音）家里。自从小莲的到来，爷爷慢慢地喜欢上了这个天真活泼善良的小孙女。在阿尔卑斯山上到处是鸟语花香，小莲和各种动物玩耍和它们做朋友及保护它们。一次小奶羊生病了小莲不顾危险爬到悬崖踩药草给小奶羊吃治病。小莲和放养娃小豆子（小原乃梨子 配音）在阿尔卑斯山每天都发生着好玩有趣的事情，幸福快乐的度过每一天。转眼小莲到了八岁，姨妈接她去城里给一个富人家体弱多病的女儿小芬（吉田理保子 配音）当玩伴，小莲到了城里会发生什么事情呢，她还会像在阿尔卑斯山上那样快乐幸福的生活吗？

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

星历2988，巴兰谢公（田中秀幸 配音）成功研制出新型Fatima（拥有女性外表的机器人）拉克西丝（川村万梨阿 配音）和克罗索（佐久間レイ 配音），他召开盛大华贵的发布会，连传奇整备士雷帝欧斯·苏普（堀川亮 配音）也应邀参加。但在发布会开始前，克罗索在拉克西丝的帮助下逃跑，引起一阵混乱。最终寇拉斯三世（井上和彦 配音）救下克罗索，而后者也将寇拉斯认定为自己的主人。虽则如此，邪恶贪婪的尤巴大公（永井一郎 配音）不愿遭受如此挫败，他时刻企图将克罗索和拉克西丝纳为自己的私人物品。一场关乎贪婪和欲望的争夺…… 本片根据日本漫画家永野护的同名原作改编。

汗夫人计划建立一个由埃斯珀斯统治的千年王国。联邦陆军情报局局长山木要求超级战士洛克配合调查。另一方面，为了打败洛克，可汗将一个名叫杰西卡的女孩培养成一个特殊的超能力杀手，失去了她的记忆并接近了山木。杰西卡有能力中和精神力量并摧毁埃斯珀。而山木和杰西卡在不知道自己被人操纵的情况下被彼此吸引。最后，洛克和杰西卡见面了。为影院制作了流行科幻漫画“洛克超人”的“女巫世纪”版动画。