俄罗斯士兵在罗马尼亚进行挖掘时意外释放了德古拉的仆人和他的狗。他们一起出发前往美国，寻找伟大伯爵的最后一个后裔。

一个来自第六空间的恶魔入侵地球，引起了地球人的极度恐慌，一个住在地球上的善良的具有超级魔力的魔术师力图阻止那个恶魔的罪行，一个善与恶的较量开始了。

剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ，得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运，后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养，而 Nora 的男友在此之前却已经航海失去了音讯，Nora 每天由灯塔遥望著大海，期待会有奇迹出现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情，以及 Nora 对 Pete 的怜悯关怀之情，交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影，动画部分就是那只妙妙龙 Elliott 而已，比较以往迪士尼的真人动画杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢乐满人间】以及【飞天万能床】等，动画真人合演的部分都只有一小段而已，但在本片当中，妙妙龙与演员常常同时出现，尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心事，真人、动画配合的技巧更上一层楼!

考古学家瑞可将最近偷来的史前恐龙蛋据为己有，并打算私自发表历史学术著作。 但是，恐龙蛋意外地落入农家法兰克泰勒的家中，而让他的诡计落空。泰勒家的狗误认为蛋是她的，而将恐龙蛋们孵出，泰勒家的孩子们将五只不同的恐龙取名字：艾尔斐、瑞德、宝拉、杰葛、玛丹娜。 但是，好景不长，瑞可和他的同党开始追查恐龙蛋的下落。泰勒家要如何保护他们的恐龙朋友呢？此片温馨感人，从两岁到九十二岁都爱看！

公元2041年，叛军驾驶世界上最后一台机甲（蝎子形）进攻东部联盟，考古学家在城市下面发现了一台被遗忘的战斗机甲，将它重新组装起来抵抗叛军。