故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？ 导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。

身为中情局探员的，凯文（克里斯·洛克 Chris Rock 饰）目前正在执行一项危险的卧底任务并且已经得到了至关重要的线索。不幸的是，就在这个节骨眼上，凯文被杀害了，为了任务的顺利进行，中情局找到了凯文的孪生兄弟杰克（克里斯·洛克 Chris Rock 饰），希望他能够代替死去的哥哥。 和凯文的精明强干不同，杰克只是一个普通的年轻人，为了让他更快的适应新的工作，经验丰富的老探员奥克斯（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）成为了杰克的“教练”。没想到，脾气火爆的杰克对奥克斯的存在十分不感冒，两人关系紧张。时间紧迫，一旦杰克的伪装被识破，他将面临死亡的命运，在这样的危机时刻，杰克和奥克斯这一对冤家搭档能否顺利的完成任务呢？

白人历史教师丹•邓恩（瑞恩•高斯林 饰），在纽约布鲁克林一家破旧的公立中学教书，他的学生多是黑人。丹有激情和创造力，热爱学生，不遵循官方教学大纲，相信黑格尔辩证法，认为历史本质由相反力作用而成。他使得纸页间枯燥的历史生动鲜活，鼓励学生思考和分析历史，及自己周遍世界的运作法则，学生成为丹存活于社会的救生索。晚上，他是不可救药的瘾君子。 这种分裂的生活没有能持续多久，丹某次在空无一人的女更衣室吸毒而虚脱，被他的黑人女学生德丽（莎莉卡•艾普斯 饰）发现。共同保守的阴暗秘密，拉近了他们的关系，也改变了各自的生活。

摩根（英格丽·江格曼 Ingrid Jungermann 饰）和金姆（格蕾丝·雷克斯 Grace Rex 饰）共同运营着一个电台，电台的主要内容是关注那些发生在布鲁克林的真实凶杀案，尤其是凶手为女性的那些。摩根是一个玩世不恭的花花公子，虽然他曾经和金姆有过一段无疾而终的恋情，但现在两人依然形影不离。 一次偶然中，摩根邂逅了一个名为西蒙（施拉·万德 Sheila Vand 饰）的女人。这个神秘的女人所散发的危险气息深深吸引了摩根，让他为她神魂颠倒。在一旁将这一切看在眼底的金姆隐隐约约觉得西蒙有些不对劲，于是暗中展开了调查。哪知道不查不知道，一查吓一跳，西蒙黑暗的过去和可怕的真实身份渐渐浮出了水面。

Ava Dopkins 正在从恶魔附身中恢复过来。 由于没有过去一个月的记忆，她被迫参加了一个精神财产匿名支持小组。 在这个新世界中航行时，艾娃必须与她的朋友重新联系，找回工作，并找出是谁的血在她的公寓里造成了巨大的污点。 艾娃的生活被恶魔劫持了，现在是时候找回来了。

贾斯汀（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和菲尔（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人的感情早已名存实亡，菲尔沉迷于毒品和酒精之中，整天和损友布达（蒂姆·布雷克·尼尔森 Tim Blake Nelson 饰）厮混在一起。毒品的副作用让菲尔患上了不育症，贾斯汀想要成为一个母亲的愿望被无情的剥夺了。 一个名叫霍尔顿（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）的年轻男孩的出现吸引了贾斯汀的注意，霍尔顿特立独行的生活方式让贾斯汀深深的为其着迷，随着时间的推移，他们之间的关系终于超越了单纯的友谊。布达发现了贾斯汀和霍尔顿之间的私情，于是开始了对于贾斯汀的漫长的敲诈，更糟的是，在此节骨眼上，贾斯汀发现自己有喜了。