夕阳公园高校的篮球队虽然潜质优秀，可惜毫无纪律，尤其是当一名白皮肤女老师接任为新教练时，这群黑人男生更不愿受她管束。虽然女老师从未当过蓝球教练，不过，却别有一套方法对付这群叛逆男生。她明白到要球队脱颖而出，成为高校中最棒的一队，首先就要队员们学晓如果团结，发挥合作精神。

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。