老实的农村大龄青年王三春一直不愿意对婚姻委曲求全，他觉得自己一定要找到自己喜欢的人才会结婚，他也坚信自己在某天一定可以遇到自己的女神。一个不经意的瞬间，王三春被突然出现的陈雁迷住了。老猫是王三春的发小，他觉得王三春为了追求女孩，要他去邻村出老千玩赢钱很荒唐，但是老猫最后还是答应了王三春，因为他没法拒绝他们的兄弟情义。出老千被发现，老猫被扎了一刀，更加坚定了老猫金盆洗手的决心。老猫退出后，王三春和二毛猴又去玩钱，最后却发现，他把家里的钱都输完了，还欠了好多高利贷，就在王三春走投无路之时，一个接一个的坏消息接踵而来，老猫去世，母亲去世，白秋霞嫁人，王三春走到绝路上....

本片改编自著名侦探小说家康奈尔·伍尔里奇的小说《The Black Path of Fear》，是一部风格诡异、恍若梦境的黑色电影，与后世的《穆赫兰道》有颇多相似之处。退伍军人查克·斯考特（罗伯特·卡明斯 饰）在路上偶然拾到一个钱包，他按照钱包名牌上的信息，将钱包还给了失主艾迪·罗曼（史蒂夫·柯臣 饰），罗曼很欣赏查克诚实的品质，于是聘请他当自己的司机。查克不知道的是，罗曼其实是一个混迹黑道的生意人，常常与手下基诺（彼得·洛 饰）一起谋财害命，同时性格乖戾，严格控制着自己的妻子洛娜·罗曼（米歇尔·罗根 饰）的生活。查克在为洛娜开车的过程中，爱上了洛娜，企图逃跑的洛娜请求查克帮助自己，查克答应了她，与她一起逃往哈瓦那，然而到达哈瓦那不久，各种离奇的事件接踵而至，噩梦与现实的界线也变得越来越难以区分。