一个憎恨人类的孤儿鼓手男孩在前往伯利恒的路上遇到三位智者时，他的生活永远改变了

一个不同寻常的王国的动画故事，除了一个名叫 Oblio（Mike Lookinland 饰）的小男孩之外，每个人和所有事物都是有针对性的。尽管圆圆的脑袋，Oblio 还是有很多朋友。但是一个邪恶的伯爵 (Lennie Weinrib) 嫉妒 Oblio 比他自己的儿子 (Buddy Foster) 更受欢迎，他说如果没有尖头，Oblio 就是一个歹徒。

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复活节兔子酋长退休后，他选择彼得·棉尾作为他的继任者。然而，隐居的一月 Q. Irontail 也想要这个职位，试图报复各地的孩子，因为他的尾巴被毁了。他建议他和彼得比赛，看谁能送出最多的鸡蛋。由于自己的粗心和铁​​尾的插手，彼得睡过头并失去了工作。幸运的是，一个陌生人和一条虫子让他可以使用时间机器，这样彼得就可以把事情做好。不幸的是，铁尾在那里的目的是阻止他的每一步……

Norman Taylor 是一位成功的年轻教授，与 Tansy Taylor 结婚。他是一个非常怀疑的人，而他的妻子则相信魔法和巫术。有一天，他在家里发现了很多护身符和巫术，他决定将它们全部销毁。他的妻子感到害怕，并建议他摧毁他们的家园和生活的所有保护，以防止嫉妒和邪恶的人，包括他的一些同事的邪恶。诺曼原则上不信任她，但发生了许多奇怪的事情，他改变了主意 Norman Taylor 是一位成功的年轻教授，与 Tansy Taylor 结婚。他是一个非常怀疑的人，而他的妻子则相信魔法和巫术。有一天，他在家里发现了很多护身符和巫术，他决定将它们全部销毁。他的妻子感到害怕，并建议他摧毁他们的家园和生活的所有保护，以防止嫉妒和邪恶的人，包括他的一些同事的邪恶。诺曼原则上不信任她，但发生了许多奇怪的事情，他改变了主意