东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团，跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。

当铺老板的女儿阿艳（若尾文子 饰）和店内活计新助（長谷川明男 饰）相恋，两人在某个雪夜相约私奔。走投无路之际，他们委身权次（須賀不二男 饰）夫妇的店内居住。这个店三教九流频繁出入，权次亦对阿艳心怀不轨。眼看带出来的钱财将尽，新助有心回到当铺，但任性的阿艳执意不肯。某个雨夜，新助被骗外出，险些命丧郊外，杀人后被迫出奔；阿艳则遭绑架，被卖作艺妓。 为了把阿艳打造成出色的艺妓，流氓头子找来刺青师清吉在阿艳的背部刺上女郎蜘蛛的图案。清吉为自己的作品所迷惑，阿艳也仿佛被女郎蜘蛛的魔性所唤醒一般，开始沉湎于无尽的肉欲之中。她随后更名染吉，流转于各色男人之间，骗尽感情与钱财。某天，四处逃亡的新助终于重逢久违的爱人，他们彼此的人生将朝何处发展？ 根据谷崎潤一郎同名短篇小说改编。