袭击内田朝雄孤独的悬崖顶豪宅，进行无拘无束的屠杀。

真嗣背着吉他来到神户附近的港口城镇，因为在战斗中救了一个危险的潜艇，他被他的老板秋津所吸引。为了扩大自己的娱乐中心，秋津好心借钱，在利息到期时暴力驱逐土地。真嗣的体力和威慑力，让市场居民都颤抖起来。秋津派真司到丸庄渔业在近海的一个小岛上建立一个中心。然而，当丸庄的妻子纯子得知她是秋津的妹妹时，她拒绝了这份工作。从认识的那一刻起就被真嗣吸引的秋津的女儿由纪，在他为阿姨拉出来的时候更喜欢他。有一天，神户田口组的乔治来借一艘船处理近海走私牦牛。秋津的保镖马场以丸庄的晓丸为抵押。秋津组和乔治去海外做交易。看到真嗣对骰子的处理方式，乔治觉得他好像在什么地方见过真嗣。

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。 寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……