古田求编剧的这部凶杀影片，以令人发指的剧情描述了主人公的丧尽天良，看来令人不寒而栗，也让人对生命的意义有所思索。故事背景自1948年一宗矿坑坍塌展开，矿工坂根代表20名死者家属与老板谈判赔偿，可是却昧着良心收受一大笔贿赂而发财。他垂涎一位矿工的遗孀照子，并把知悉情况的妻子杀死埋于地下，还假称妻子与人私奔失踪。他把照子带回家中，因儿子极力反对，又以带儿子找妈妈为名，把儿子骗到山上杀死。当照子生病住院后，坂根又和一个向他借债的妇人发生关系，并欲霸占她18岁的女儿弘子为妻，遭到拒绝后丧尽天良的他又火烧其家……后坂根以谋杀罪入狱，1952年掘地道越狱逃亡……

厂长的女儿明美（美保纯 饰）和父亲大吵一架之后离家出走，爱女心切的厂长在电视上因为女儿痛哭流涕，看到这一幕的明美感到于心不忍，于是打电话给樱花（倍赏千惠子 饰），拜托她把自己的地址转告给父亲。 　　明美和寅次郎（渥美清 饰）是从小一起长大的青梅竹马，当寅次郎得知明美需要自己的陪伴时，马上赶到了她所在的小岛。在那里，寅次郎遇见了那里的留守教师真知子（栗原小卷 饰）。善良美丽的真知子一下子就抓住了寅次郎的心，即便他之后回到了家中，真知子依然令他魂牵梦萦。之后，寅次郎和真知子在东京重逢了，然而，这次重逢却并没有令他们的感情升温。

本片导演是日本擅长拍摄武侠片及青楼暴力片的五社英雄，主角则启用了以大胆裸露见称的女星通口可南子，及性格型男星本木雅弘。故事在职业赌徒、黑社会匪徒、赌盘、复仇等之间展开，最后新仇旧恨都在押在瞬息万变的赌桌上了断。人间的成败得失，难道就如蒸腾的 热气，如幻似烟，转眼成空？杀人填命，又会否只会令罪孽更深更重？本片既有哀怨凄美的一面，又包含赌博较量、黑帮暴力等极富娱乐性元素；爱恨恩仇，共冶一炉，可谓雅俗共赏，是五社导演集大成的巅峰之作。

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

继续游历日本列岛的爵士音乐家中年男子和挂机小女孩浅井新平的摄影童话。这是一部消除所有故事和戏剧效果的作品，并且始终具有无机气氛。 Yosuke Yamashita 制作了声音并出现了。

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……