1927年，大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石，圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份，投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人，她与阿助日久生情。淘金热的兴起，使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而，矿工与妓院勾结，黄金交易日益猖獗，抗争事件纷乱迭起，才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故，阿柔欲哭无泪，带着四个孩子及亡夫的牌位，落寞地离开九份…

台北小孩豆豆（庄博文 配音）因为爸爸出车祸，妈妈要处理后世因此不得不先搬去台南和外表可怕的阿妈（文英 配音）同住。但是不久豆豆就惊奇地发现阿妈其实是拥有制服妖怪法力的驱魔师，鬼怪都很怕她。有一天，由于豆豆的贪玩，一个鬼怪（许杰辉 配音）被放了出来，鬼怪为了对付阿妈，利用豆豆做出了一些伤害阿妈的事情以增强自身的魔力。而在朝夕相处下，豆豆对阿妈的感情也起了变化，阿妈会不会被击败，就在最后关头了，豆豆能否成功帮助阿妈战胜魔鬼就看最后时刻了。

在台北市即将进入联考的紧张又炎热的夏天里，刘志强整天幻想着带暗恋的女孩去绿岛上坐潜水艇游海底，做着“热带鱼”的美梦。在又一次令父母失望的模考成绩下，他偶然在电视上看见一起绑架案，试图只身解救小孩没想到自己反被抓了去。绑匪阿庆（林正盛 饰）是自乡下来台北混世的打工仔，勒索失败后他把两个小孩带回了家。阿庆全家人生活困顿却其乐融融，一面悉心安顿两个小孩的生活另一面想办法如何获得高额的绑票。阿庆甚至找来辍学妹妹阿娟闲置的书本让刘志强继续复习。最终，警察还是找到了被阿庆带到海上逃避追捕的刘志强，可刘志强却否认阿庆是绑匪……