威廉有一份简单的工作：让尸体消失。这不是他喜欢甚至不想做的事，但由于情况超出他的控制，他在乡下的小农舍已经成为附近城市和帮派有关的谋杀案受害者的垃圾场。他的女儿格洛丽亚已经习惯了粗野的男人把尸体扔下。

一个邪教绑架了一名年轻女孩并在槐月下牺牲了自己。女孩醒来，周围都是尸体。多年后，蝗虫月再次升起，女孩被一名幸存的邪教成员捕获，告诉她这些年来她体内的恶魔正在成长​​。

[出租车司机]编剧保罗·施拉德、[星之彩]导演理查德·斯坦利、吉尔莫·德尔·托罗、特效化妆师汤姆·萨维尼、《人类清除计划》导演吉吉·索尔·格雷罗、演员迈克尔·比恩等人讲述电影幕后。寻找投资之难，成为了想拍电影的导演的困难之处，但他们为了成为真正的电影导演竭尽所能，他们在电影产业中挣扎、坚持，试图脱颖而出。