一名警察在调查一系列谋杀案时发现了一个可怕的发现：每个受害者都有一个来自同一个人的器官移植......

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

1939年，纳粹德国占领波兰，并随之对当地的犹太人进行屠杀与驱逐。大量犹太人在屠杀中遇害，少量犹太人隐藏于森林之中，幸免于难。图维那•比尔斯基（丹尼尔·克雷格饰）便是这群犹太人中的一员。但他并不是一个普通的受害者。 双亲被德军残害的图维那在森林中遇到了两个弟弟——祖斯（列维•施瑞博尔饰）与阿斯贝（杰米•贝尔饰），3人一同准备从波兰前往白俄罗斯。但在森林中，他们遇到了幸存的犹太人同伴。大家逐渐聚集起来，食物与物资开始出现短缺，德军的追杀又令他们措手不及。这时，图维那做出了一个惊人的决定：建立一支游击队，反抗德军的进攻。面对德军的精良武器与人海大军，图维那能带领他的部队成功反抗吗？