1500 年，切萨雷·博吉亚公爵希望将他的妹妹（因毒而丧偶）嫁给费拉拉的继承人，这阻碍了他对意大利中部的征服。在这个微妙的任务中，他派出了他姐姐的情人安德里亚·奥尔西尼，几乎和他一样肆无忌惮。在途中，奥尔西尼遇到了西塔德尔蒙特伯爵的妻子卡米拉维拉诺（博吉亚的下一次征服计划）；情绪有可能让他反对他致命的主人，没有人两次背叛他……

帕荣迪家族男丁新旺，可惜生在贫穷的农村，于是，母亲决定带着四个儿子北上，来到米兰投奔先一步到达的大儿子文森（Spiros Focás 饰）。兄弟们的到来给文森造成了不小的麻烦，他被房东赶出住所 ，只得和一家人挤在冰冷的地下室。虽然日子过得清贫，但是兄弟五人在一起，也算是其乐融融，二哥西蒙（尼瓦多·莎瓦特利 Renato Salvatori 饰）拳击手的职业让三弟洛可（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）跃跃欲试。 妓女娜迪亚（安妮·吉拉尔多 Annie Girardot 饰）的出现打破了一家人平静的生活，她隐瞒了和西蒙的露水情缘，倒是与洛可越走越近。东窗事发后，失去理智的西蒙在洛可面前玷污了娜迪亚。心碎的洛可离开了家人，将痛苦发泄到了拳击事业上，竟意外的获得了成功。与此同时，作为前辈的西蒙却在烟酒中渐渐荒废了事业。然而，兄弟二人之间的感情纠葛并没有就此结束，互相纠葛的亲情和爱情最终酿成了悲剧。