这部电影以大萧条时期的俄克拉荷马州农场为背景，两名访客同时袭击了瓦格尼尔的家：一场毁灭性的沙尘暴和艾美奖（弗娜·布鲁姆饰）的兄弟雷德·斯托瓦尔（克林特·伊斯特伍德饰）疯狂驾驶的一辆敞篷车。作为一名淘气的西部乡村音乐家，他刚刚受邀参加大奥普里的试镜，这是他一生中获得成功的机会。然而，这是很久以前在纳什维尔的事了，雷德显然开车很糟糕，而且他身无分文，还患有肺结核。十四岁的惠特（凯尔·伊斯特伍德饰）看到了自己一生中最大的机会，可以避免“长大后成为一名棉花采摘工”，他恳求妈妈让他和红叔叔一起去当司机和门生。一段既搞笑又心酸的流浪汉之旅就这样开始了。

电脑文书保罗下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。

克林特·伊斯特伍德饰演一名神秘客，从热浪逼人的沙漠来到罪恶满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。

在与他的朋友一起漂流以后的Harry Collings回家到他的农场，拱门。他的妻子等，谁也已经不再信任他……

故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。 一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。