座头市被黑帮组织的盲人统治者惹上麻烦的系列的第 21 部作品。创意人胜信太郎第一次正式参演剧本，但并没有什么特别的新味道。中台达也，在都市中扮演死对头的角色，用他那强烈的眼神看起来很恐怖，但已经不像“椿三十郎”时那么强大了。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……

1965 年制作的大荣第一部正式的怪物电影“Gamera”系列。 导演是汤浅纪明。 一架载有原子弹的不明国籍飞机在北冰洋上空被美军飞机击落并坠入冰山。 结果，积累的原子弹爆炸了，被困在冰山中的传说中的爱斯基摩怪物加美拉复活了。 巨龟怪物加美拉随后消失，神秘的飞碟仿佛被替换了一样在世界各地目睹。 当人们的注意力转移到飞碟上而加美拉被遗忘时，加美拉重新出现在北海道。 加梅拉在自卫队的行动中翻了个身。 人们坚信起不来的加梅拉会取得胜利。