冷战期间，在瑞士火车出轨后，几名间谍在黑豹出轨后逃离笼子后，通过货运铁路运输隐藏在黑豹项圈中的缩微胶卷。

1925 年，大马士革哈里史密斯向埃米尔哈桑领导的叛军开枪。法国人逮捕了他和其他人，并强迫他向他们出售武器。他对法国情报官费鲁德的情妇维奥莱特产生了兴趣

温顺的首席职员 Kees Popinga 与警方同时意识到，老板德科斯特因迷恋巴黎女孩米歇尔而剥夺了他的荷兰公司。 在两人发生冲突后，德科斯特最终死亡，波平加带着剩余的钱逃往巴黎。 在那里，他联系了米歇尔，警方紧追不舍。

出生在意大利的美国黑帮维克·史密斯在被驱逐回意大利后，卷入了一个意大利黑市集团，并爱上了美丽的寡妇克里斯蒂娜·迪·洛伦齐伯爵夫人。