因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……

拥有不堪回首过去的安藤满男（佐藤浩市 饰）一早接到同事宫下（鹤见辰吾 饰）的电话，得知医科大读书时的好友高山龙司（真田广之 饰）意外死亡。安藤为高山的尸体进行解剖，排除了自杀和他杀的原因，发现好友死于心肌梗塞。在警方的安排下，他见到了高山的情人高野舞（中谷美纪 饰），却听到了朋友因一卷录像带而丧命的说辞。安藤自然不会相信虚无缥缈的臆测，谁知几天后高山的前妻浅川玲子（松岛菜菜子 饰）和年幼的儿子也在车祸中死亡，损毁的车中破碎的录像机引起安藤的怀疑。未过多久，浅川的上司吉野（松重丰 饰）登门拜访，讲述了关于贞子和诅咒录像带的一切真相。安藤的命运由此发生改变……

公寓发生一起令人匪夷所思的命案，一尸体大辣辣地躺房间中，现场留下一把破菜刀和滚来滚去的头颅骨头，血迹延路滴到厨房，调查此案的早濑学刑警看得出神了，厨房中还有个锅子正煮著某种东西，看了一下究竟是啥？天呀！原来尸体头颅里的东西到了这锅子来……「这是什么好味道呢？」刚踏门的检警人员问了问，早濑觉得凶手病态到极点，此时却只觉得一片呕心而已……早濑陷入了破案的困扰中，根据法医的检验后，提供了几条线索，死亡的人是个男的，而且案发前还有过性行为的发生，及现场采到了一个女生的小指指纹，想不到案发没多久竟然就出了第二件命案，同出一辙的，又是个被抽出脑浆的尸体，早濑憔悴地回到家后，几乎崩溃的边缘让他睡也睡不好，恶梦连连，更无法想像的是：原来这两起命案不过是个序幕，更诡异的命案还在前面等待著他们……

青木照（妻夫木聪 饰）在毕业旅行途中所搭乘的新干线遭遇了不明事故，抛锚在了漆黑的隧道之中。同样被困住的，还有青木的同级生濑户雅子（神田沙也加 饰）和高桥伸雄（山田孝之 饰）。三人在等待救援无果之后决定凭借自己的力量走出隧道，却在此过程中遭遇了一连串诡异又可怕的事件，最终，高桥疯了，意志力强大的青木和雅子抵达了隧道的终点。 本以为终于可以获救的两人震惊的发现，和隧道里的黑暗寂静相比，外部世界的疯狂和暴力才是真正的可怕所在。整个世界都沦陷了，天地之间一片荒芜的景象，活跃的是激进的自卫队和早已经变异扭曲的前人类。