女主人公Nikki Black（Nathalie Press 饰）自小被母亲遗弃，那些美丽的童话是她唯一的安慰，但Nikki没有办法像一般女孩子那样去爱，取而代之的是对母亲的恨。而这种恨，让她下定决心要去生母Phyllis Lovage（Janet McTeer 饰），她要见一见这个当自己还是个襁褓中的婴儿时就狠心抛弃了自己的女人，她要杀了她。因此Nikki踏上复仇之旅，来到了遥远的苏格兰小岛。在那里，她不仅见到了自己的母亲，还意外地发现自己有个弟弟Calum Mcleod（Colin Morgan 饰），和Nikki相反，Calum心地善良并非非常温柔。但他俩都很爱听那些童话故事，一段时间的相处的确让Nikki感受到了从未有过的温暖，但她仍然无法放下对母亲的恨……

威廉姆身怀六甲的妻子从阳台跌落后，居然母子平安。然而，妻子又无故离去。威廉姆在追寻妻子的途中，发现六个月大的儿子神秘死亡，妻子则神志不清——她有多少秘密是威廉姆所不了解的？为了找回被埋葬的真相，威廉姆决定回到那片沉默的海湾。