格拉伯里(Gladbury)是一个平凡无奇的小村庄，但一个神奇的传说一直在格拉伯里的住民中流传：每隔25年就会有一位天使造访格拉伯里的蜡烛匠人家，并为一根新蜡烛施加魔法。将那根具有魔力的蜡烛点燃的人将会在平安夜受到意想不到的奇迹赐福。这个传说一直延续着，但在1890年的钟声敲响之时，大卫·里士满（汉斯·麦瑟逊 饰）这位年轻的怀疑论者牧师风尘而至，这一传说也受到了遭破除的威胁。格拉伯里的蜡烛匠师爱德华·海丁顿（西尔维斯特·迈考伊 饰）要为这份无形的家族遗产挺身而出。一旦蜡烛传说不复存在，格拉伯里将会迎来史上最为惨淡的圣诞节......

Saloka男爵在布拉格拥有一家歌剧院，他作为赞助人邀请莫扎特到布拉格来为他经营的歌剧院排演作曲家的著名歌剧《费加罗的婚礼》。而此时正陷入丧子之痛倍感孤独的莫扎特应邀来到布拉格，此时他正着手写一部新的歌剧《唐璜》。在排演过程中，莫扎特认识了一名年轻美丽的女高音Zuzanna Lubtak，并迅速与她坠入爱河。而他并不知道的是Saloka男爵也是Zuzanna热切的追求者。男爵因他的贪婪吝啬，好色无耻而臭名昭著。当他得知Zazanna与莫扎特相爱之后恼羞成怒，开始进行疯狂残忍的报复，一场牵涉爱欲、阴谋与死亡的戏剧在布拉格正式展开。