19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（Ramón Agirre 饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加 Kandido Uranga 饰）了解事情。从当地 人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在……

《牛的见证》由四个独立的部分：“懦弱的伐木手”、“斧头”、“发光的深洞”、“树林中的战争”，以曼纽一家祖孙三代的故事，组合成一个完整的历史。 本片是西班牙著名青年导演朱里奥·密谭（《红松鼠杀人事件》、《路西亚情人》）的代表作之一。《牛》是一部魔幻现实主义色彩强烈的影片，表现了两个家族从1875年到1936年这一时期内的轮回变化，寓意相当丰富。牛在西班牙的文化里是图腾崇拜的象征物，影片也赋予它神性的光芒，引领我们畅游于复杂多变的意识流之中。

一名捕兽人住在西班牙背部荒废的山中小镇，他为了排除寂寞而娶妻，她觉得自己像丈夫捕来的那些狼一样受困愁城，陷入绝境的女人会做出什么事，是你想象不到的....

故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。