片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

男主角因为女朋友影响自己考学，两人大吵一架，暑假度假计划搁浅。结果男主角的化学成绩岌岌可危，老师网开一面为其进行了特别面试，男主角又合格了。这下，他不用补考，又有心情度假了。只是这回得追回到墨西哥旅行的女朋友才行呀，一路上了为追女朋友，不知吃了多少苦……