儿子失踪后，疏远的纽约客（凯特·内利根饰）求助于警察。

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

本片根据英国作家肯·福莱特最畅销的小说《针眼》改编。目前该小说已被译成三十多种文字，销售量达一千万册以上。并入选“美国推理作家协会”评选的一百部最佳推理小说。《针眼》讲述的是二战诺曼底登陆前，德国代号“针”的间谍发现了盟军准备攻打诺曼底的计划后，逃亡中发生的故事。本片 情节非常的紧凑，心狠手辣、冷酷无情的间谍在爱情面前表现出的温情的确令人动容。该片曾被著名的《时代》周刊、《纽约时报书评》一再褒扬，并成为该年度最受观众欢迎的影片之一。