1829年，尼古拉·果戈里，年轻的第三局记录员，他自己的诗集浅薄平庸，靠买卖焚烧自己的诗集制造销量。果戈里和探员尼雅科夫调查一起疑团重重的年轻女性系列凶杀案，因为当地人传言，凶手是名为黑暗骑士的魔鬼，必须借助来自黑暗的力量来对抗黑暗，因为在这个世界里没有光明……

1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。

美国国务卿抵达莫斯科参加秘密峰会，以缓和俄美关系之间的紧张局势。 然而，世界面临第三次世界大战的威胁，一个国际恐怖组织的领导人组织暗杀美国国务卿并绑架了他的孙女。 尽管存在分歧，但 CIA 和 FSB 联合起来拯救人类。