警视厅特别调查部的侦探、自称警视厅愚蠢团的警视林四郎，为了找出黑帮东京清会的资金来源，由高管石黑潜入该组织。 另一方面，位于关西的大型组织夏井工业的目标是窃取清和海的路线并进军关东地区。 隼人通过加入夏井本人来激化两人之间的冲突，并密谋一举消灭他们。

身为警视总监的岚山（池部良 饰）一直在追查大规模毒品走私的案件，因搜查中使用不当手段而被迫辞职，为了继续调查，岚山集结了三位高手：岚山原下属、独行杀手隼猛（佐藤允 饰），合气道高手、死刑犯樱一郎（乡鍈治 饰）以及甲贺忍术之高手、现经营侦探事务所的甲贺龙一（千叶真一 饰）。三人成立特别调查组，目标走私团伙老大——水原马里奥（津川雅彦）。 　　水原获悉岚山的动向，从纽约请来有“杀人机器”之称的西山（西城正三 饰）充当保镖。入夜，三人组潜入水原府邸，一场正邪较量正式展开

丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智（志穂美悦子 饰）雇用琢磨营救兄长。成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。 　　某石油大亨病故，将万贯家财留给独女茶莱（中島ゆたか 饰）。牟田口与香港黑帮五龙会勾结图谋茶莱的遗产，并雇用琢磨从事绑架。琢磨与牟田口、五龙会在佣金方面谈判破裂，大打出手，于是转而自荐担当茶莱的保镖。另一方面，流落香港的楯城得知两个弟妹的遭遇，遂投奔五龙会决心向琢磨展开复仇……

一部由千叶信一主演的动作片，改编自平井正原著的《狼不哭》。 弗里尔波作家伊努卡米基是不朽的狼人的后裔，在满月的夜晚表现出超能力。 一天，一只“幻影老虎”发生了一起怪事，一个年轻人被杀了。 明在调查期间遇到了一位名叫三木的前歌手。 不久，“幻影老虎”和三木之间的意外关系被揭示出来。

財界の黒幕･大和田青巌から剣琢磨へ、警官隊に包囲されている弟・剛を助けてくれとの依頼の電話が入る。早速、琢磨は機動隊にまぎれ込み、剛を救出するが、青巌の本当の狙いは剛が手に入れた東光化学の内情を暴露するカセット・テープで、琢磨への礼金としてニセ札を掴ませたのだった。

独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。 指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑（田中浩 饰），他表面经营亚洲综合格斗中心，暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设，在遭到拒绝后，太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……

图谋夺取天下的羽柴秀吉为扫清障碍，派遣心腹不知火将监（千叶真一 饰）围剿伊贺忍者百地三太夫一族。百地一族灭亡，三太夫之子鹰丸（真田广之 饰）逃往中国，十余年后学得武术回到日本，与儿时的伙伴相聚，发誓向丰臣一家复仇。 丰臣秀吉进行对外扩张计划亟需资金支持，而鹰丸所佩匕首藏有家族金矿的秘密地图，于是丰臣再次派兵围剿百地残党。数次战争后百地一族遭遇挫败，鹰丸绝望之际，神秘老者户泽白云齐（丹波哲郎 饰）出手相助，训练众人，并将藏有另外半张地图的匕首交到鹰丸手中……