盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……

由于矿业经济，胁津驿站是一个无法无天和暴力的城镇，三组黑帮相互竞争。在佛家与金屋家的战斗中，突然用马打断的浪人伊吹信之介，以粗暴的技术大吵大闹，在煤炭店三号老板松次郎手下缝制草鞋。并承诺用五十辆汽车摧毁佛家。伊吹非常擅长手里剑，他的无法无天让整个小镇都沸腾了。 Kinya家族和佛祖家族都专注于消除Ibuki。佛家雇佣的北风政治被佛家千里迷住了，安定下来，但伊吹的手里剑却一目了然。当时，千里正在为勘藏等人工作的25000名盗金者寻找藏身之所，但千里要求马萨杀了他。另一边，伊吹吓坏了佛的观藏沐浴，卖掉了一百辆汽车，碾压了木炭店和丝绸店。掌握了这些信息，丝绸店的佐助赶到了木炭店。当惊讶的木炭店登上马旅馆时，伊吹与女儿大雪发生了暧昧关系。并且从脑袋里否认了衣夜的情报。 Kinya准备与佛陀一战，前来向木炭店寻求支持，但木炭店因为伊吹的智慧而没有回应。然而，就在木炭铺正举行宴会时，租住佛的久兵卫带着木桶来请求仲裁，吵架的佛家进来了。与此同时，进入金屋的观藏佛主军团遭遇了对金屋的突然袭击，经过一番艰苦的战斗，观藏杀死了叛徒佐助。佐助是大雪的哥哥。当歼灭炭店的佛团转向衣奴时，佛家也奋战，政府投掷的回力镖将衣奴玄北斩首。千奈美不知道为什么他没有这么急着杀掉勘藏，但正对伊吹充满了对抗。当伊吹重新出现在佛教家庭时，千海带来了一起谋杀案。佛陀观藏得知此事后，指责政府的贪婪和嫉妒，但他建议如果放弃千里，他会用一辈子来保护有问题的钱。另一边，被大雪救下的伊吹威胁千奈美询问金子的藏身之处，前往山中的废弃矿井，但观藏和雅沙一行人在夜间赶往山上。然而，伊吹的手里剑打败了他们。与此同时，当椭圆形持有它时，Chinami 在塌方中丧生。做完一切后，伊吹给大雪留下了一封信就消失了，在马谷留下了两万五千金币。