朋友的家人再次聚在一起庆祝意外去世的亲人的生活；凯瑟琳向玛吉展示了注册婴儿礼物的秘诀；罗马支持他的父亲度过艰难的过渡时期。

有情男女扎克·麦考尔（扎克·吉尔福德 Zach Gilford 饰）和萨曼莎（艾莉森·米勒 Allison Miller 饰）即将结为夫妇，为了纪念这一重要时刻，扎克拿起摄像机，希望记录下父亲婚后生活的点点滴滴和每一个重要时刻。浪漫而温馨的婚礼过后，麦考尔夫妇踏上前往圣多明各的快乐无忧的蜜月之旅。在一个万众狂欢的夜晚，他们随同当地人进入一间地下酒吧。纵情歌舞过后，夫妻俩陷入无意识状态，时断时续的摄像机则记录下片段化的神秘场景。回家后不久，萨曼莎发现自己怀有身孕，夫妻俩随感意外，却也为此喜悦非常。只不过快乐并未持续太久，随着孕期的进行，接二连三有诡异且无法解释的事件发生在夫妇俩的身边。

16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。 　　20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……

当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。她花了整个夏天的时间在她小时候成长的家生活，最终明白了要想成功首先要做真正的自己。