片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

古怪的柯林斯教授住在他混乱的公寓里，完全与世隔绝。当模特佩妮走到他身边时，他对她着迷。他在她的墙壁和天花板上钻孔，日夜窥视着她。他沉浸在白日梦和幻觉中。

乡绅沃辛（Michael Redgrave 饰）来到伦敦城内拜访阿尔及（Michael Denison 饰），而实际目的是后者的表妹格温多兰，为了便于探望格温多兰，沃辛虚构了一位伦敦的不肖昆仲欧内斯特。阿尔及对沃辛在乡下监护的姑娘西西莉情有独钟，于是出面帮助沃辛向格温多兰求婚，尽管欧内斯特（真诚）这个假名对姑娘有莫名的吸引力，但沃辛的弃儿出身让未来岳母一口回绝。阿尔及在沃辛之前赶到他乡下的住处，装作欧内斯特如愿结识了西西莉，未几沃辛与格温多兰母女先后抵达，虚拟人物“欧内斯特先生”的骗局终被揭穿，两位男士一时手足无措，但突然浮出水面的一段陈年往事，让两对恋人的前途峰回路转。 本片根据王尔德同名作品改编。