玛丽·史蒂文斯（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）和她的老朋友唐·安德鲁斯（莱尔·塔尔博特 Lyle Talbot 饰）同时从医学院毕业，并决定在同一栋楼里设立各自的医疗办公室。尽管许多患者拒绝接受女性治疗，但玛丽还是建立了自己的声誉。然而，Don 开始与 Lois Cavanaugh（塞尔玛托德 Thelma Todd 饰）约会，她的家庭富有且有影响力，并且为了社交生活的特权而忽视了他的实践。尽管玛丽很爱唐，但他还是娶了露易丝，并成立了一个接待上流社会客户的新办公室。他还给玛丽安排了一间新办公室，就在他隔壁。当她最终在医学界成名时，唐开始从他的诊所中窃取资金。嫉妒和不信任使玛丽和唐分开，似乎永远分开了。两年后，现在已是著名医生的玛丽休了一个急需的假期，并遇到了被当局逮捕的唐。玛丽和唐有外遇，唐试图离婚。 Lois 愿意，但她的父亲不想让 Cavanaugh 的名字卷入任何丑闻。他洗清了唐的罪名，并撤销了对他的所有指控——条件是唐至少在六个月内不会与洛伊丝离婚。当玛丽发现自己怀了唐的孕，而他又不能娶她时，她必须决定是告诉他还是自己抚养孩子；他不能与 Lois 离婚，他们的孩子在船上死了。非常苛刻。玛丽在最后一幕中自杀身亡，救了一个孩子。玛丽重拾信心，一切都很好。

1917年，俄国共产主义革命如火如荼。 Stephen 'Steve' Locke 是一名英国驻俄罗斯特工。史蒂夫的主要任务是阻止约瑟夫斯大林领导的布尔什维克在彼得格勒与德国人签署单独的条约。德国一直在与邻国交战。史蒂夫必须对付埃琳娜·莫拉，她是列宁迷人的秘书兼间谍。史蒂夫爱上了埃琳娜。

在乡下骑马时，富有的纽约人亚历克·沃克遇到了年轻的寡妇朱莉·伊登，两人的关系迅速发展起来。然而，亚历克并没有告诉她，他已经和贪婪的迈达陷入了一段无爱的婚姻，迈达试图说服他的父母，她是理想的妻子。一场完全巧合的车祸提醒这两位女性注意对方的存在，她们对这种情况的反应非常不同。

虚构的故事，讲述了道尔顿兄弟如何被一家不正当的开发公司冤枉，并在腐败的地方法院不给他们伸张正义的情况下成为不法之徒。