在轮到FANS提问环节的时候，他们都把苗头对准了自己喜欢的明星。但实际上大约75%的问题，都是在向导演Alan Ball和Alexander Skarsgard提问。其程度已经达到了白热化，主要问题有：为什么Eric靠近Sookie之后，说了一句：“相信我？”；为什么Eric被拴在一个教堂的白银链子上？等等，不过，导演在这里却卖了一个关子，他并没有对这些问题进行正面回答，只是说让大家期待第三季的表现，也许这一切都要等到第三季的开始才能得到完全的答复。

Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 　　此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 　　Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 　　Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...

卢克有自闭症，一直在爷爷奶奶的照看下生活，当奶奶去世之后，他的生活乱成一团，只得与亲戚一起生活，可这些亲戚尖酸刻薄，看见他和年迈的爷爷就烦，很快就把爷爷赶到了眷老院，爷爷临走时，嘴里断断续续地叮嘱卢克：“出去工作吧，找个好姑娘，自己照顾好自己，做个大丈夫”，平生第一次，卢克有了自己的打算，他即将开始新的人生。

主人公是一名不受欢迎的高中生，为了避免被自己的邪教父母献祭给魔鬼，他必须想方设法地失去处男之身。