片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

科学家维克多·弗兰肯斯坦（Victor Frankenstein）用备用的身体部位建造了一个人；怪物活过来并造成严重破坏。

当德古拉城堡被主教驱除时，它意外地将伯爵从死里复活。德古拉跟随主教回到他的家乡，捕食圣人美丽的侄女和她的朋友。

弗兰肯斯坦男爵再次从事非法医学实验。他们与年轻的医生卡尔和他的未婚妻安娜一起绑架了精神病患者布兰特博士，进行了有史以来的第一次脑移植手术。