一个犯罪团伙（Nora Arnezeder、Gentry White、Margot Bingham）逃离了一场由狡猾的法官Lasalle（Jeffrey Dean Morgan饰）策划的拙劣的钻石抢劫案，在墨西哥Playa Perdida的偏僻天堂寻求庇护，那里有两个迷人的女人，Alba和Batty（Carla Gugino、Gaite Jansen饰）。当两位晚宴嘉宾——纪录片制作人麦克斯（菲利普·温彻斯特饰）、他轻浮的女友马鲁（艾米丽娅·伊芙饰）和庄园前管家伊诺森西亚（安娜·德·拉雷吉拉饰）——与他们一起共进晚餐时，黑暗和幽默的矛盾就出现了。当他们都被劫持为人质时，杀人的秘密、冷酷的背叛和令人震惊的欲望浮出水面，每个人都在等待自己的命运。

生于天主教家庭中的14岁尤利西斯（卢卡·凯恩 Luka Kain 饰），从小就喜欢偷穿妈妈衣柜里的高跟鞋，阴柔的气质让他在学校裡饱受同学的嘲笑与霸凌。当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…

影片故事讲述挣扎在死亡边缘的斯凯(麦茜饰)和加尔文(阿萨饰)成为朋友，加尔文欲帮助斯凯完成她的愿望。在此期间，加尔文认清自己内心，同样还有萌动的爱情。