片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

总部位于伦敦的百万富翁 Epifania (Sophia Loren) 被 Kabir 博士（德里的医学博士和加尔各答的博士）所吸引，他更专注于治疗患者。当她坚持下去时，他向她吐露，他已向已故的寡居女裁缝母亲承诺，他将娶任何能够以 500 卢比/- 的价格维持 90 天的女人。她发现这笔钱只相当于 35 先令，但她欣然接受了这一挑战。她还告诉他，她已故的父亲还强加了一个条件，即她必须嫁给一个男性，而男性将在同一时期内将 500 英镑变成 15000 英镑。 Epifania 然后在一家意大利公司找到了工作，最终重组并提高了公司的利润。 90天结束时，她去见卡比尔，发现他不仅把所有的钱都给了，而且对娶她毫无兴趣。