杰斯（埃杜瓦多·维拉斯蒂吉 Eduardo Verástegui 饰）曾是一名英俊倜傥的足球运动员，事业和生活都处于上升期的他无疑有着充满了光明的未来，可是，如今的杰斯却沦为了默默无闻的无名小卒，在哥哥曼尼（曼尼·佩雷兹 Manny Perez 饰）经营的餐厅里掌勺，究竟发生了怎样的意外彻底改变了杰斯呢？ 　　妮娜（坦米·布兰查德 Tammy Blanchard 饰）在曼尼的餐厅着服务员的工作，上帝对妮娜并不宽容，困顿的生活和腹中的孩子令她感到走投无路的绝望。一次意外中，杰斯和妮娜相识了，妮娜向杰斯倾吐了一直以来压抑在胸中的愤懑和痛苦，两人发现了诸多的共同点。妮娜和杰斯相约到海边度假，两颗受伤的心灵不断的温暖着彼此。

纽约的一位墨西哥生物学家正在处理童年创伤记忆，并试图通过转化为他研究的有机体：帝王蝶来与他离异的兄弟联系。

阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。 桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一名虔诚的信徒，她常常找阿马罗忏悔，久而久之，两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘，与此同时，艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了，她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。