一位作家讲述了一个故事，他是一个在 1960 年代小镇长大的小男孩，在目睹了一个小女孩的谋杀案后，他如何受到困扰

18 岁的高中生安德鲁在各个方面看起来都是人类，但实际上他是撒旦本人的化身。两个名叫米哈伊尔和加布里埃尔（人形）的大天使从天堂被派来阻止他，以免他的邪恶接管世界。