我们的想象力可以进行一次可能的旅程，就像深夜中的单个瞬间的光一样。

在从德国到意大利的火车旅行中，一对精神病流氓和一个同样精神错乱的色情狂女人恐吓两名年轻女孩。

弗洛伦斯·法伦（芭芭拉·斯坦威克饰）对她的牧师父亲在多年无私服务后被解雇为一个年轻人让路感到愤怒。她告诉会众她对他们忘恩负义的看法。她辛酸、慷慨激昂的演讲给鲍勃·霍恩斯比（山姆·哈迪饰）留下了深刻印象，他说服她成为一个虚假的传教士，因为他们可以从轻信的信徒身上榨取捐款。她建立了忠实的全国追随者。然后她遇到了一个失明的约翰卡森（大卫曼纳斯），坠入爱河，骗局倒塌。

影片讲述了七任意大利总统朱利奥·安德烈奥蒂(Giulio Andreotti)的故事，他被控与黑手党有联系，但是他最终被判无罪，因为审判涉及行为已超出追诉期限。