一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。 汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。

特技演员劳里·柯林斯邀请她的妹妹邦妮到一个小镇的外景拍摄。邦妮被当地一个男孩搭讪，他的父亲在社区里很有影响力，邦妮在为自己辩护时被关进了监狱，成为当地政治腐败的受害者。劳瑞听说她姐姐在监狱里受到的待遇很糟糕，于是她把自己关进了监狱，目的是为了和被囚禁的蜂后凯以及她的忠实追随者们算账。