儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一天，表妹弗朗西斯（Elizabeth Earl 饰）暂时住进了西朗特的家中，她的父亲即将奔赴战场。弗朗西斯的到来让西朗特终于重拾了快乐，两人成天待在一起，消磨着彼此的时间。约瑟夫生前十分沉迷于对于精灵的研究，甚至为精灵们搭了一座小小的城堡。在弗朗西斯的强烈要求下，西朗特带着她进入了花园，开始寻找精灵的踪迹。让两人没有想到的是，她们竟然真的找到了精灵，不仅如此，还拍下了照片。

法国 1813 克雷森上校和卡尔维特将军计划抓捕惠灵顿情报局局长罗斯少将。吉普赛人与英国人一起露营，他们的女人在士兵中引起了轰动，夏普已经开始了婚姻生活。然而，简感到无聊并展望未来。她想知道夏普将如何回到英国的社交生活。 布兰德上校也抵达营地，他在敌后行动并计划摧毁卡尔维特的火药供应。夏普是他的后盾。他们还需要爆炸物专家塞普蒂默斯·派克罗夫特少校的服务。一位名叫雪莱顿的战地记者和诗人也来到了这里，并开始迷恋简。 当罗斯和夏普遇到派克罗夫特时，他身边有一个吉普赛女孩，她是她家人遭到袭击的唯一幸存者。在营地里，她认出她家的马属于布兰德少校的手下。另一个吉普赛女孩，把自己放在哈里斯身上，但当他晚上去她的帐篷时，他发现她和她的家人都死了。当他报告这起谋杀案时，他发现自己是主要嫌疑人并且被限制在营地。夏普让他在他不在的时候照看简。 谢灵顿陪伴夏普，但厌倦了战争，被护送回营地。凶手被发现并被围捕，夏普还发现营地里有一名法国间谍

威尔(休·格兰特 Hugh Grant 饰)是一个伦敦的有钱人。他继承了父亲的遗产，终日吃喝玩乐，游戏情场。然而，他内心却有着空虚和孤独。为了能够认识更多的女人，他想到了单亲家长会。那里单亲妈妈众多，他必然能游刃有余。带着这个目的，他假扮成单亲爸爸，加入了单亲家长会。 马克斯（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）的母亲也是家长会里的成员。母亲每天早晨醒来，都会开始沮丧、落泪，想自杀。马克斯家庭不幸，加上常常受人欺负，身处劣境的他寄希望于威尔，把威尔当作可依赖的对象。他经常造访威尔家，坐在威尔身边默默的看电视。起初这一切让威尔觉得十分打扰。但是慢慢的，两颗孤独的心开始找到依靠，威尔和小男孩之间的友谊渐渐升温。