一个中年的小伙子爱上了她寄宿公寓的一位同住，她误以为她有钱帮助他创业。

本片根据亨利·詹姆斯的小说《螺丝在拧紧》改编而成。19世纪末，美丽的女教师吉登斯小姐（黛博拉·寇儿Deborah Kerr 饰）来到乡下庄园照顾雇主的侄女弗洛拉（帕米拉·弗兰克林Pamela Franklin 饰）和侄子迈尔斯（马丁·史蒂芬斯 Martin Stephens 饰）。不久，吉登斯小姐发现自己常看到奇怪的影像，仿佛房子被鬼魂纠缠，孩子们也被魔鬼附体，说出或做出过分成熟诡异的话语或行动。管家格罗斯太太（麦戈斯·吉肯斯 Megs Jenkins 饰）向她透露，这一切可能与已故的前家庭教师及总管的地下恋情有关。吉登斯小姐不顾一切想将孩子们从魔鬼的掌控中营救出来，但她所看到的鬼影是否可能只是她自己的幻觉呢？

汤姆（布鲁斯•邓恩 Bruce Dern 饰）和黛西（米亚•法罗 Mia Farrow 饰）的婚姻并不幸福，因为汤姆是一个花花公子，经常出去鬼混。汤姆还经常和与他们相邻的黛西的舅舅尼克一起出席舞会，寻欢作乐。尼克的邻居盖茨比是个神秘的有钱人，他经常邀请尼克参加宴会，两人很快相熟。相熟后，盖茨比（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）邀请尼克带着他的侄女黛西来他家作客。此时，黛西认出了盖茨比。原来盖茨比是黛西5年前的恋人，只因当年盖茨比只是一个穷小子，为了改变命运而出国拼搏，黛西正是在这个时候与汤姆结了婚。两人很快旧情复燃。 　　一次宴会，黛西又和汤姆吵翻了，借酒消愁的她酒后和盖茨比一起开车回家时不幸撞死了汤姆的情妇。为了昔日的情人，盖茨比决定挺身而出。

乔（劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰）出身卑微，为此，他一直感到十分自卑。可是，这样的乔却偏偏爱上了大企业家的女儿苏珊（海瑟·西尔斯 Heather Sears 饰），身份的巨大悬殊令这段感情注定得不到祝福。为了阻止这段感情，苏珊的父亲为苏珊安排了同她门当户对的结婚对象，乔为此感到万分屈辱。 　　美艳的女演员爱丽丝（西蒙·西涅莱 Simone Signoret 饰）出现在了乔的身边，两人的关系逐渐亲密，可这任然无法填补乔内心的空虚。乔深知身份和地位的重要，为此，他重新回到了苏珊的身边，希望能够借此挤入上流社会，最终，苏珊的父亲拗不过女儿的执着，答应了这门婚事。惨遭抛弃的爱丽丝失去了全部的希望，与一场意外中不幸身亡。

在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。两个小男孩能克服魔鬼自己能对付的最坏的情况吗？

乔（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰）是一个感情之路非常不顺的可怜女人，她经历过两次非常失败的婚姻，并且有五个孩子需要抚养。在这样的情况下，她邂逅了名叫杰克（彼得·芬奇 Peter Finch 饰）的男人，再一次的，乔坠入了情网，但是这段感情给乔带来的并不是快乐和救赎，恰恰相反，乔陷入了深深的抑郁中无法自拔。 乔怀孕了，虽然她十分想生下这个孩子，但是杰克强烈反对，为了挽救这段濒临破碎的感情，乔忍痛打掉了孩子。可即便是这样，乔也没办法阻止杰克一步一步的离开自己，看着眼前这个日渐陌生的男人，她不知道自己的未来该何去何从。

当他们虔诚的母亲去世后，七个胡克孩子将她埋在花园里，继续过正常的生活。 然后他们缺席的父亲查理再次出现……